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    迈科期货早评:油粕观望

    2020-05-29 10:30:01 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:迈科期货 专栏
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      一、外盘分析:

      昨日美国CBOT豆类期货市场隔夜收盘下跌,其中大豆主力07合约跌6.6美分/蒲式耳,报收834.6美分/蒲式耳;豆粕主力07合约跌1.8美元/短吨,报290.7美元/短吨;豆油主力07合约跌0.28美分/磅,报收26.35美分/磅。马来西亚BMD棕榈油主力07合约跌6令吉特/吨,报收2230令吉特/吨。

      美国农业部公布的数据显示,截至2020-05-29当周,美国大豆出口检验量为53.98万吨,符合市场预估的30-55万吨,当周,对中国大陆的大豆出口检验量为7.01万吨,占出口检验总量的13.54%。USDA在每周作物生长报告中公布称,截至2020-05-29当周,美国大豆种植率为2%,与预期相符,之前一周为0%。巴西农业咨询机构周一公布的数显示,截至4月16日,巴西2019/2020年度作物大豆收割已经完成92%,略高于5年均值的91%。

      二、国内现货市场分析

      国内主要油粕品种现货价格、基差报价情况如下:

      豆粕:现货价:张家港3280元/吨,均价3241元/吨;基差报价:日照邦基5月M2005+80,张家港达孚5月M2005+80,东莞达孚4月M2009+90;

      菜粕:现货价:黄埔2280元/吨,均价2351元/吨;基差报价:厦门贸易商RM005-20;广州贸易商RM005-40;

      豆油:现货价:张家港一级豆油5780元/吨,均价5605元/吨;基差报价:日照达孚Y2005+200,东莞嘉吉6-9月Y2009+80;

      棕榈油:现货价:广东24度棕榈油5000元/吨,均价5030元/吨;东莞中粮P05+120;

      菜籽油:现货价:南通四级菜油7200元/吨,均价7350元/吨;基差报价:厦门银翔4月OI005+450,防城港澳加6-8月OI009+300。

      三、总结

      上周油厂压榨量增至158万吨增幅16%,未来两周压榨量或分别提上至175和185万吨,利空国内,连盘豆油震荡回落。巴西大豆4-7月毛榨利仍达269-360元/吨,中国持续买入南美豆,5-7月大豆月均到港量或达980万吨,同时马来西亚推迟在全国范围内推广B20计划,印尼1季度生柴掺混完成情况不佳,印度延长全国封锁期至5月3日,油脂需求情况不容乐观,拖累油脂价格。但因此前几周油厂开机率低,上周豆油库存降至90万周比降幅近12%,暂限制跌幅。预计短线油脂行情将继续跟盘震荡调整,因原油价格低迷及餐饮需求不佳,油脂中期走势尚难乐观。国内豆粕供应量逐步增加,经销商们出货不佳,抛货意愿较强,现货跌幅大于油厂,冲击粕价。但豆粕现货库存再创新低降至14万吨周比降15%,油厂仍有挺价意愿。因预期油厂开机率将大幅回升,经销商出货锁定利润意愿较强,现货和部分近月基差报价虚高,仍将面临继续下调。

      操作建议:

      豆粕2750附近可逢低建仓,油脂观望。豆粕09合约2700附近卖出看跌期权。

      迈科期货股份有限公司 研究部

      迈科期货股份有限公司

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      ? 2020年 迈科期货股份有限公司
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